국제 로봇 공학 연맹의 최신 데이터에 따르면 2024 년에 전 세계적으로 설치된 약 520,000 개의 산업 로봇 중 54%가 중국으로, 17%는 유럽 연합, 8%, 미국은 7%, 중국은 이미 높은 기지에서 계속 성장했으며 다른 세 지역에서 선적이 감소한 것으로 나타났습니다.

국가 자동화 수준의 주요 지표 인 로봇 밀도는 비슷한 이야기를합니다. 12 년 전, 미국 비율은 거의 5 배나 중국의 비율이었다. 그 이후로 국가 미국을 추월했으며 현재는 거의 2 배 이상입니다.

똑똑하고 연결된 전망에 부분적으로 동기를 부여했습니다 조작 국가도 산업화 된 경제로 재 포여 할 수 있습니다 자동화되었습니다 그 공장은 중국만큼이나 단호하게 공장입니다.

중국은 자동화 산업입니다

국가 정책과 기술 리더십을 얻기 위해 단기 고통을 받아들이려는 의지로 인해 중국은 경쟁이 치열한 산업 생태계를 구축했습니다. 국내 공급 업체의 점유율 산업 로봇 시장은 10 년 전 30% 미만에서 오늘 50% 이상으로 상승했습니다. ~ 안에 공동 작업 그리고 이동하는 로봇, 현지 공급 업체는 약 90%를 보유하고 있습니다.

그만큼 국가 이제 전기 자동차 (EVS), 배터리, 태양 광 발전 및 드론; 응용 프로그램 노하우가 중국에서 유럽으로 점점 더 흐르고 있습니다. ~ 안에 자율 주행중국은 미국과 함께 목과 목이 휴머노이드 로봇 공급망은 중국인입니다. 추정 JP 모건.

Mechatronics에서는 아무도 고품질 및 경쟁력있는 가격으로 신제품을 더 빠르게 시장에 출시 할 수 없습니다. 중국 산업 로봇은 유럽이나 일본의 로봇보다 약 1/3 저렴합니다. 로봇 수출은 2022 년 이후 매년 약 65% 증가했습니다.

이익은 현지 브랜드를 넘어서 도달합니다. 하드웨어의 상당 부분 테슬라의 옵티머스 휴머노이드는 중국에서 공급 된 것으로 알려졌다. 경쟁력을 유지하려면 독일 사람 자동화 회사는 중국의 연구 개발을 확대하고 있습니다. 최근 한 예는 STIHL입니다 결정 로봇 잔디 깎기의 발전을 중국으로 옮기기 위해.

인재 풀과 AI는 꼬리 바람을 제공합니다

과학, 기술, 공학 및 수학에 대한 중국의 강조 (줄기) 교육은 돈을 지불하고 있습니다. 이 나라는 EU의 과학 전공의 약 3.5 배, 미국의 약 4.5 배를 졸업합니다.

신경 정보 처리 시스템 회의에서 신경관 작년에 미국 기관들은 여전히 ​​가장 많은 논문을 생산했지만 중국 출신의 학자들은 가장 큰 단일 그룹을 구성하여 인재 풀의 깊이를 강조했습니다.

DeepSeek와 같은 공급 업체는 유능한 리소스 효율적인 오픈 소스 대형 언어 모델 (LLM)을 갖춘 새로운 마커를 설정하여 이전에 비즈니스 사례가 부족한 응용 프로그램을 가능하게합니다.

처럼 경제학자 보고 된 지난달 Andreessen Horowitz에서 스타트 업 투수의 80%가 미국 대신 중국 오픈 모델을 사용하고있었습니다. 로봇 공학에서 저렴한 하드웨어에 대한 액세스는 실험을 장려하고 새로운 사용 사례를 열어줍니다.

반도체 및 상태 지원

주요 약점은 고성능 국내 칩의 부족으로 남아 있지만, 자기 관계를 향한 진보는 예상보다 빠르게 도착하고 있습니다. 미국의 제재는 공급망을 따라 새로운 기회를 창출했습니다.

동시에 컴퓨팅 수요가 급증하고 있습니다. 물리적 세계를 포착하는 모델은 LLM 또는 간단한 시력 – 언어 모델 (VLM)보다 훨씬 더 복잡합니다. 화웨이는이 스택에서 넥서스로 자리 매김하기 위해 노력하고 있습니다.

중국은 EV 플레이 북을 물리적 AI에 적용합니다

베이징은 벤처 캐피탈의 급격한 감소와 IPO의 기록이 낮은 중국 기술 부문에 대해 재정적으로 기울어 진 후에 베이징은 해당 분야를 활성화하려고 노력하고 있습니다. 2 월, 중화 인민 공화국 회장 Xi Jinping, 만났다 주요 기술 기업가. 알리바바의 잭 마 (Jack Ma)는 공개적으로 재활했다. DeepSeek 및와 같은 회사 Unitree 새로운 역 동성을지지하십시오.

휴머노이드 로봇과“물리적 일체 포함”2025 년 5 월 말까지 로봇 공학 및 구체화 된 지능에 대한 투자는 총 2024 년을 초과했습니다.

이 속도는 2025 년 2 분기에 가속화되었다. 7 월까지, 우리는 중국이 새로운 로봇 벤처에 34 억 달러를 투자했다고 계산했다. Meituan 및 Alibaba와 같은 대규모 기술 회사가 다시 활성화되어 있으며, 주정부 백 펀드가 함께 활성화되고 있습니다.

중국 휴머노이드는 대량 생산으로 이동합니다

중국 기업은 규모를 향해 나아가고 있습니다. 모든 휴머노이드 회사의 문제는 로봇을 볼륨으로 배송하여 실제 시나리오에 유용하게 통합 할 수 있는지 여부입니다.

에 따르면 보고서 올해 초, Unitree를 포함한 11 개의 주요 휴머노이드 로봇 제조업체 중 6 개가 가방,,, 갈보트엔진 AI 및 Leju Robotics는 2025 년 말까지 연간 1,000 대 이상의 유닛을 생산하는 것을 목표로 2024 년에 대량 생산 이니셔티브를 시작했습니다.

총체적으로, 중국 기업들은 2025 년에 10,000 개가 넘는 휴머노이드 로봇을 제조 할 것으로 예상되어 전 세계 생산량의 절반 이상을 차지합니다. ubtechAgibot과 Unitree는 올해 상반기에 국내 시장의 약 60%를 차지했습니다. 아이러니하게도, 소형 배치 휴머노이드의 주요 구성 요소에는 여전히 실질적인 수동 노동이 있습니다.

휴머노이드가 실제적이고 유용한 시나리오에 통합 될 수 있습니까?

낙관론과 자본 유입에도 불구하고 많은 전문가들은 인간형 로봇 공학이 아직 성숙하지 않다고 경고합니다. 중요한 기술 및 상업적 장애물은 단기적으로 남아 있습니다.

최근 조달 거래가 주목할 만하다. 2025 년 6 월, 중국 모바일 계열 플랫폼 수여 Agibot과 Unitree 사이에서 CN � 1 억 2,400 만 (1,740 만 달러) 조달. 7 월에 Ubtech 이겼다 상하이 기반 EV 스타트 업에서 9 억 5 천 5 백만 (1,270 만 달러) 주문. 당시 전 세계에서 가장 큰 단일 콤파니 휴머노이드 로봇 주문이었습니다.

Noetix 공개 H1 2025에서 2,000 개 이상의 단위 주문 (1 억 또는 1 억 1,400 만 달러 이상), 주로 K -12 학교, 대학 및 직업 연구소에서.

20125 년 중반, 중국의 대부분의 휴머노이드는 성숙한 대량 생산 제품이 아닌 프로토 타입 또는 파일럿 장치입니다. 배포의 상당 부분은 미션 크리티컬 작업보다는 데모, 성과 또는 데이터 수집이며 향후 2 년에서 3 년 동안 배송이 예정되어 있습니다.

상용화 타임 라인 (산업 지침)

Unitree는 향후 1 ~ 2 년 안에 인간형 지능에서 눈에 띄는 이익을 기대한다고 말했다. 실제 상업화는 3-5 년 이내에 시작될 것이며, 아마도 공공 서비스 또는 선택 제조 작업에서 처음으로 시작될 것이라고 말했다.

중국에서 가장 큰 산업 자동화 회사 인 Inovance, 준비 중입니다 2030 년까지 실행 가능한 시장.

투자는 VLA 모델로 이동합니다

중요한 질문은 소프트웨어에 관한 것입니다. 유연하고 반 자율 로봇은 언제 현실이 될까요? 현재 트렌드는 물리적 AI 플러스를 목표로합니다 모션 제어 “해자”와 바퀴 달린베이스의 상부 인간형을 선호합니다. 두 팔, 반드시 다리는 아닙니다.

자본은“두뇌”에 끌리고 있습니다. 거의 매년 7 월 거래는 데이터 엔진 생성 및 대규모 구체화 모델 교육에 대해 40% 이상을 차지했습니다.

Spirit AI, Xsquare 및 Galaxea의 VLA (Vision-Language-Action) 모델은 천 접이식, 구동계 어셈블리, 침대 제작 및 기타 취급 작업과 같은 작업 스위트를 보여주었습니다. 이러한 시스템은 여전히 ​​서구 지도자들이 좋아할 수 있습니다 Google Gemini Robotics 또는 물리적 지능 일반화, 데이터 다양성 및 벤치마킹 추론 깊이의 폭에서 중국 기업은 선택한 틈새 내에서 배치 및 작업 다양성이 더 빠르게 움직이고 있습니다.

많은 중국 기업들은 지난 달 베이징에서 열린 세계 로봇 컨퍼런스에서 물리 AI를 시연했습니다. Xsquare 창립자 Wang Qian은 진보가 기대치를 능가한다고 주장했다.

물리적 세계에 대한 GPT -3과 같은 기능을 갖춘 모델은 1 년 내에 나타날 수 있으며 1 ~ 2 년 후 상업적 사용과 3 ~ 5 년 안에 가계 채택이 발생할 수 있습니다.

중국의 회사는 데이터 병목 현상을 공격합니다

중국은 여러 전선에서 구체화 된 AI 데이터 병목 현상을 공격하고 있습니다.

• 상하이, 베이징, Shenzhen/Tianjin의 Agibot 및 New Hubs와 같은 대규모 실제 데이터 공장
• 인간의 시위 및 시뮬레이션 파르 시니 및 학계와 같은 파이프 라인
• 후베이와 광저우의 지역 컨소시엄
• Agibot World 및 Robomind를 포함한 개방형 데이터 세트

함께, 그들은 멀티 스킬, 멀티 모달 로봇 학습을위한 국가 데이터 엔진을 형성합니다. 센터가 데이터 교환을 통해 상호 연결됨에 따라 처리량이 상승하고 있습니다. Agibot의 ~ 50k/일 캡처는 더 이상 고유하지 않습니다. 피어는 비슷한 출력을 목표로하며 파르 시니는 크기가 높습니다.

클라우드 및 칩 파트너십과 결합 된이 급증은 광범위한 실제 전 세계 배치에 대한 변곡을 나타냅니다. 잠재적으로 다른 국가를 능가하는 규모입니다.

베이징은 물리적 AI에 대한 정책 지원을 제공합니다

베이징은 물리적 AI에서“신제품 세력”뒤에 무게를 던지고있다. “구체화 된 지능”이었다 말하는 3 월 프리미어 연례 업무 보고서에서 처음으로.

또한 그 달, 두 세션 동안 국가 개발 및 개혁위원회 (NDRC) 발표 “하드 기술”을위한 1 조 1 조 (1,380 억 달러) 기금. 여기에는 로봇 공학 및 AI, 칩 및 고급 장비, 양자 컴퓨팅, 청정 에너지 및 기타 신흥 기술이 포함되며 최대 20 년의 수명 인과 함께 시장 기반 지분을 사용할 것입니다.

3 월의 주요 대학과 함께 중국 과학 아카데미가 주최 한 두 번째 구체화 된 AI 회의에서 채택 3 단계 로드맵이있는 백서 :

1. 2025 ~ 2027, 재단 : 공유 데이터 세트 및 열린 미들웨어
2. 2028 ~ 2030, 스케일링 : 공장, 물류, 장로 조종사 배치
3. 2030 년 이후, 일반화 : 대량 마켓 휴머노이드 및 복합 로봇

규제 비계가 떠오르고 있습니다. 산업 및 정보 기술부 (MIIT) 지능형 데이터 수집 표준 1.0 (11/2024) 제안합니다 동기화, 서식, 라벨링 및 품질 등급 멀티 모달 로봇 교육 데이터를위한 통합되고 시행 가능한 프레임 워크. 그것은 목표입니다 상호 운용성 개인 정보 보호 규정 준수.

시정촌에서 상하이는 있습니다 발행 광범위한 R & D 지원과 공유 인프라와 (컴퓨팅, 테스트, 파일럿 생산 및 파이낸싱)와 구현 된 인텔리전스에 대한 첫 번째 계획. 이 도시는 또한 바우처, 데모 프로젝트 및 겸손한 판매 인센티브와 같은 수요가 많은 도구를 추가하여 실제 AI를 실험실 프로토 타입에서 스케일링 생산으로 옮기기위한 적당한 판매 인센티브를 추가했습니다.

전국적으로“AI+”계획, 발표 지난 달, 주류를 추구합니다 중국 경제 전역의 지능형 시스템. 2035 년까지 2027 년까지 70% 이상, 2030 년까지 90% 이상의 채택 목표를 설정했습니다. 이는 로봇, 스마트 차량, 건강 관리 및 업그레이드 된 인프라에서 AI에 대한 안정적인 수요와 인프라 지원을 만듭니다.

중국 AI 투자는 거품입니까?

비판적 관찰자들은 중국이 많은 국가 지원으로 얼마나 많은 산업을 유지할 수 있는지, 얼마나 오랫동안 지속될 수 있는지 물었다.

왜 휴머노이드에 대한 투자가 급성장하는지 물었을 때, 주요 제조업체의 한 내부자는이를 무겁게 만들었습니다. 자본은 이전에 “핫”연극 중 일부가 돈을 벌지 못했기 때문에이 부문으로 회전하고 있습니다.

제약은 실제입니다. 많은 지원을 인수하는 지방 정부는 많은 부채 부담을줍니다. 보조금 중심의 지배력은 해외에서 무역 푸시 백을 자극하고 있으며, 일부 대상 부문은 구조적으로 따라 잡기가 더 어려울 수 있습니다.

동시에 베이징은 물리적 AI 기능을 미래의 생산성, 인구 통계 학적 바람 및 국가 안보에 필수적이라고 생각합니다. 과거의 에피소드에 따르면 중국은 상당한 비 효율성을 흡수 할 수 있으며 여전히 높은 비용이 들지만 여전히 전략적 결과를 달성 할 수 있습니다. 과잉 건설과 통합의 주머니는 가능성이 있지만 중국의 결의를 과소 평가하는 것은 실수 일 것입니다.

미국이 물리적 AI에 서있는 곳

미국은 산업 로봇을 발명했지만 더 이상 스케일링 된 자체 재배 산업 로봇 OEM을 가지고 있지 않습니다. 외국 공급 업체는 이제 어셈블리 용량 만 추가하고 있습니다. 제조 노하우에는 세대 간격이 있습니다. 정책 입안자들은 생산을 재구성하기를 원하지만 기술 부족, 높은 비용, 공급 업체 기반 및 핵심 구성 요소의 부족은 실제 장애물입니다.

미국은 여전히 ​​소프트웨어와 핵심 AI를 이끌고 있으며, 대학은 최고의 인재를 유치합니다. 중국 휴머노이드 제조업체의 경우 nvidia 현재 중앙 컴퓨팅 공급 업체로 남아 있습니다. 도구 체인과 훈련 GPU는 전 세계적으로 기본값입니다.

물리적 지능과 Google의 Gemini Robotics 프로젝트는 엔드 투 엔드 VLA 모델의 벤치 마크로 간주됩니다. 미국의 인간형 노력 그림 AI,,, 민첩성 로봇 공학그리고 Apptronik 대부분의 중국인보다 기술적으로 야심 찬 것처럼 보입니다.

이론적으로 미국은 자본을보다 효율적으로 할당합니다. 세계 노동부는 생활 수준을 높였지만 국내 제조를 중공했습니다.

스마트 로봇 회사는 중국의 비용과 속도를 중재합니다. 광범위한 대응 업무는 때때로 보증되지만 자동화 비용과 느린 혁신을 증가시킬 것입니다. 한편, 희귀 지구 처리, 드론의 배터리 셀 및 대만의 고급 파운드리 용량의 농도는 잘 알려진 취약점입니다.

이러한 맥락에서, 자동화를위한 협회 (A3)는 미국이 물리적 AI에서 우위를 잃을 위험이 있다고 경고했다. A3은 AI의 물리적 표현에 대한 리더십 없이는 로봇 경주뿐만 아니라 AI 경주 자체를 잃을 수 있다고 주장했다.

미국이 중국과 경쟁하기 위해 무엇을 해야하는지

이러한 문제를 해결하기 위해 3 월에 발표 된 A3의 국가 로봇 전략은 권장 사항:

• 전략을 조정하기 위해 연방 정부에 중앙 로봇 공학 사무소 설립
• 자동화 입양에 대한 세금 인센티브 제공
• 만들기 정부 그 자체는 로봇 공학의 주요 고객입니다
• 줄기 확장 인력 훈련
• R & D 자금 조달
• 업데이트 표준 AI 구동 기계의 경우

그것이 중국의 모멘텀에 대응하기에 충분할까요? 시장 경제 상금 효율성 및 단기 수익. 위에서 강조한 바와 같이, 중국의 국가 주도 모델은 전략적 돌파구를 확보하기 위해 장기간의 비 효율성과 심지어 손실을 허용합니다.

이 맥락에서 어떤 종류의 산업 정책이 의미가 있습니까? 실리콘 밸리는 자랐습니다 방어 획득. Chips Act 및 인플레이션 감소 법은 가능한 것과 정책 설계가 개선 될 수있는 곳을 보여주었습니다. 목표는 중앙 계획이 아니라 시장 규율을 통해 더 나은 시스템 설계 여야합니다.

산업 기반을 재건하는 것이 핵심입니다. 로봇 공학 회사는 고객, 스파링 파트너 및 공급망 시너지가 필요합니다. 풍부하고 신뢰할 수 있으며 저렴한 전력을 제공하는 에너지 정책은 특히 유럽더 높은 산업 에너지 비용.

자본이 중요합니다. 미국은 수십 년 동안 전 세계에서 타의 추종을 불허하는 벤처 캐피탈 경험을 제공합니다. 그러나 로봇 공학과 같은 자본 집약적 분야는 종종 지난 20 년 동안 빠른 스케일링 소프트웨어 플레이로 잃어 버렸습니다.

LLM 혁신과 물리적 세계로의 이전은 그것을 바꾸고있는 것으로 보입니다. 테슬라와 알파벳과 함께 아마존 그리고 메타 AI 지원 로봇을 구축하고 있습니다.

Google 공동 창립자 Larry Page는입니다 보고되었다 Dynatomics에서 AI-Reynvented Manufacturing 탐색. 최근 세쿼이아 동전 “인지 조립 라인”이라는 용어. 레거시 인프라의 상대적 부족은 다음 기술 혁명에서 이점으로 판명 될 수 있습니다.

가장 밝고 야심 찬 사람들을 끌어들이는 나라는 세상을 이끌 것입니다. 그러므로 미국은 사람과 시장에 대한 개방성을 유지해야합니다. 특히, 중국이 숙련 된 이민 규칙을 완화하고 전 세계 남부의 저렴한 대안으로 기술 스택을 홍보합니다.

마지막으로 중요한 하드웨어 공급망을 재구성하십시오 액추에이터정밀 감속기, 고효율 드라이브, 센서전력 전자 장치, 배터리및 정밀 기어. 중국에서 강렬한 경쟁과 현지 대륙 규칙을 통해 유럽 및 일본 자동화 공급 업체는 발자국을 재평가하고 있으며 수요와 정책 선명도가 존재하는 북미 공동 위치에 개방되어 있습니다.

미국은 생산을 현지화하고 역량 격차를 해소하기 위해 빠른 트랙 허가, 현장 준비 및 미션 중심 조달로 그들에게 법정을 구제해야합니다.

저자와 Robobusiness에 대해

Georg Stieler 세계 최대의 로봇 회사 중 일부를 조언합니다. 그는 10 년 이상 중국에서 살았으며 이제는 스위스와 중화 인민 공화국 사이에 시간을 분할했습니다. Silicon Valley의 AI 스타트 업과의 멀티 세일, 긴밀한 협력 덕분에 그는 문화에 대해서도 친숙합니다.

~에 Robobusiness 2025, Stieler는 a 패널 A3의 사장 인 Jeff Burnstein과 Teradyne Ventures의 전무 이사 인 Jeff Burnstein과 함께“중국과의 로봇 갭을 폐쇄”했습니다. 그는 또한“중국의 로봇 공학 추진의 세계적 의미”에 관한 세션에서 발표 할 것입니다.

상업용 로봇의 개발자이자 공급 업체를위한 프리미어 이벤트 인 Robobusiness는 캘리포니아 주 산타 클라라에서 10 월 15 일과 16 일에 열릴 예정이며,이 행사는 기술, 인간화 (신규), 비즈니스, 디자인 및 개발 및 필드 로봇 공학, 물리 AI 포럼에 대한 트랙을 선보일 예정입니다.

올해 회의에는 60 개 이상이 포함됩니다 스피커스타트 업 워크숍, 연례 피치 파이어 경쟁 및 수많은 네트워킹 기회. 쇼 플로어에 100 개가 넘는 전시 업체 로봇 공학 개발 문제를 해결하기 위해 최신 활성화 기술, 제품 및 서비스를 선보일 예정입니다. 등록이 시작되었습니다.

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게시물 중국은 물리적 AI 급증을 경험하고 미국이 어떻게 대응 해야하는지 먼저 나타났습니다 로봇 보고서.